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B-Line Business

BildDiese auch intern verwendete FileMaker-Lösung beinhaltet eine multifunktionale Adressverwaltung und eine Projektverwaltung mit Stundenerfassung, Kalkulation, Vertrags- und Rechnungserstellung sowie eine Zugangscodes-Verwaltung, was durch die Online-Nutzung immer wichtiger wird.

Angaben zur Adressverwaltung

  • Zwei Adresstypen je Datensatz (frei bestimmbar als geschäftlich, privat, alternativ)
  • Kontakte, Notizen und persönliche Angaben (Titel, Geburtstag etc.) je Datensatz
  • mehrschichtige Kategorisierung der Adresse (z.B. Privat: Freund, Geschäft: Kunde, Verein: Aktuar etc.)
  • viele nützliche Funktionen für das tägliche Arbeiten (Kartensuche, Adresse in Zwischenablage etc.)
  • Globalsuche über wichtigste Adressfelder (alle Namen, Strassen, Ort) oder über alle Telefonnummern (11 und mehr)
  • umfangreiche Ortschaften- bzw. Postleitzahlen-Verwaltung (Kanton, Bezirk, Koordinaten etc.), unter Berücksichtigung mehrerer Ortschaften unter einer Postleitzahl in der Schweiz und internationaler Adressen
  • Drucken von Serienbriefen, Etiketten, Kuverts, Karten etc.
  • Email-Massenversand (auch gestaffelt) über das favorisierte Email-Programm
  • Standardisierter Adressimport aus vorgefertigter Excel-Datei mit vorbestimmter Kategorisierung
  • Export von Serienbriefdaten für MS Word und OOO Write in versch. Formaten
  • Möglichkeit der Projekt-Eröffnung und Zeiterfassung auf Adress-/Kunden-Ebene

Projektverwaltung

  • Projekt-Erfassung und Leistungserfassung auch via Adressverwaltung möglich
  • Kategorisierung und Status-Erteilung des Projekts
  • Kalkulationen Kostenvoranschlag
  • Vergleich Offerte zu geleisteten Arbeiten
  • Kategoriserung der erfassten Leistungen
  • Ausdruck Verträge und Datenblätter
  • Ausdruck Offerte oder Kopieren der Offert-Position in Zwischenablage

Aufgaben / Notizen

  • Erfassung auf Adress- oder Projekt-Ebene
  • Angabe Priorität, Status
  • Übernahme in die Zeit-/Leistungserfassung
  • Dringende Aufgaben auf Portalseite angezeigt

Zeit-/Leistungserfassung

  • Erfassung auf Adress- oder Projekt-Ebene
  • Projekt-Zuordnung
  • Automatisierte Übernahme in Rechnung

Rechnungen

  • Übernahme Projektdaten
  • Bearbeitung von Leistungspositionen
  • Alternative Adresse
  • Deaktivierung von Leistungspositionen
  • Nachgestellte Rechnungspositionen (Vorauszahlungen, Rabatte etc.)
  • Ausdruck Rechnung und Mahnungen
  • Status-Erteilung (pendent, offen, gemahnt (1-3), bezahlt)

Zugangscodes-Verwaltung (Passwörter)

  • Zuordnung zu Kunde (Adresse) und optional zu Projekt
  • Öffnen der Adresse im Webbrowser (andere Dienste bzw. Protokolle in Arbeit oder auf Anfrage)



Für ausführlichere Informationen zu unseren Datenbank-Lösungen nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf.

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